Податкова декларація для українців у Німеччині за 2024 рік: як вчасно подати та повернути свої гроші?

Податкова декларація – це не лише формальність, але й чудова можливість повернути собі переплачені кошти. Для українців, які живуть і працюють у Німеччині, цей процес може здатися складним, але розібратися з ним варто. За даними Федерального статистичного управління, 9 із 10 осіб, які подають добровільну декларацію, отримують у середньому 1063 євро повернення. Тож давайте розберемося, коли подавати декларацію та як максимально ефективно це зробити.
Хто зобов’язаний подавати податкову декларацію в Німеччині?
Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів. Якщо ви працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам потрібно подавати декларацію. Це залежить від вашого доходу, податкового класу та інших факторів. Ви зобов’язані це робити, якщо:
- Ви чи ваш партнер маєте податковий клас 5 або 6 (або 4 клас із коефіцієнтом).
- Ви отримували додатковий дохід понад 410 євро (наприклад, від оренди чи інвестицій).
- Ви отримували допомоги, такі як допомога по безробіттю, лікарняні або батьківська допомога, у розмірі понад 410 євро.
- Ви працювали на кількох роботодавців, і ваш дохід не обкладався фіксованим податком.
- Ви отримували вихідну допомогу, що оподатковувалася за спеціальною схемою (Fünftelregelung).
- Ви подали запит на необмежене податкове зобов’язання в Німеччині, але ваше місце проживання знаходиться за кордоном.

Як українцям у Німеччині зменшити податки за рахунок податкових пільг
Добровільне подання декларації: чому це вигідно?
Основною податковою звітністю у Німеччині є податкова декларація (Steuererklärung), яка надає державі інформацію щодо податку на прибуток, який особа заробила протягом року. Це стосується прибутків, отриманих у вигляді:
- заробітної плати;
- доходу від підприємницької діяльності, у тому числі фрілансерських послуг;
- відсотків по депозитах чи орендної плати за нерухомість тощо.
Якщо ви не зобов’язані подавати декларацію, це не означає, що не варто цього робити. Часто добровільне подання декларації дозволяє повернути значну суму переплачених податків. Ось у яких випадках це може бути корисно:
Витрати, пов’язані з роботою
- щоденні поїздки на роботу;
- навчання, курси підвищення кваліфікації чи вивчення німецької мови;
- переїзд через зміну місця роботи.
Ремонт і побутові послуги
Якщо ви наймали спеціалістів для ремонту житла чи користувалися послугами догляду за домом.
Часткова зайнятість у році
Наприклад, якщо ви працювали лише кілька місяців через початок кар’єри або переїзд до Німеччини.
Добровільну декларацію можна подати за останні 4 роки. Для податкового року 2024 крайній термін подання – 31 грудня 2028 року.

Source: Vista Create
Терміни подачі декларації за 2024 рік
Якщо ви зобов’язані подавати декларацію, зробіть це до 31 липня 2025 року. Якщо ж ви працюєте через податкового консультанта, термін продовжується до 30 квітня 2026 року.
Як підготувати податкову декларацію?
Зберігайте документи
Усі квитанції, договори, довідки про доходи та витрати – це ваша база для підготовки декларації.
Скористайтеся онлайн-платформами
У Німеччині є багато сервісів для подання податкових декларацій, деякі з них мають підтримку української мови.
Консультація податкового консультанта
Якщо ви не впевнені у своїх силах, зверніться до податкового консультанта, особливо якщо ваш дохід включає складні елементи, такі як оренда чи інвестиції.
Що можна врахувати в декларації?
У Німеччині податкова служба автоматично враховує лише базові пільги. Але ви можете додати до декларації свої витрати, щоб зменшити податкове навантаження:
- транспортні витрати: поїздки на роботу чи навчання;
- витрати на догляд за дітьми: дитячі садки чи няні;
Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram, до нашої сторінки в Facebook, а також Instagram. Команда нашого порталу щодня добирає для вас найкращі новини та найактуальніші поради.
- лікування та догляд за людьми: якщо у вас були великі витрати на медичну допомогу чи догляд;
- благодійні внески: підтримка благодійних організацій.

Source: Vista Create
Корисні поради для українців у Німеччині
- дізнайтеся, чи можете ви скористатися пільгами для людей, які нещодавно прибули до Німеччини;
- перевірте, чи є у вашому регіоні консультанти або служби, які надають безкоштовну допомогу мігрантам у заповненні декларацій;
- навіть якщо декларація здається складною, це може значно покращити вашу фінансову ситуацію.
Побачити більше: Як отримати субсидію на опалення в Німеччині у 2025 році: покрокова інструкція
Податкова декларація – це можливість, яка не лише дозволяє виконати обов’язок перед державою, але й повернути частину коштів на ваш рахунок. Не зволікайте та скористайтеся цією нагодою, щоб забезпечити собі фінансову стабільність.
Залишити відповідь