Податкова декларація для українців у Німеччині за 2024 рік: як вчасно подати та повернути свої гроші?

27 Січня 2025
Податкова декларація в Німеччині Source: Vista Create

Податкова декларація – це не лише формальність, але й чудова можливість повернути собі переплачені кошти. Для українців, які живуть і працюють у Німеччині, цей процес може здатися складним, але розібратися з ним варто. За даними Федерального статистичного управління, 9 із 10 осіб, які подають добровільну декларацію, отримують у середньому 1063 євро повернення. Тож давайте розберемося, коли подавати декларацію та як максимально ефективно це зробити.

Хто зобов’язаний подавати податкову декларацію в Німеччині?

Українці, які наразі проживають та працюють у Німеччині, у тому числі зі статусом тимчасового захисту, мають сплачувати податки та подавати податкову звітність, відповідно до німецьких законів. Якщо ви працюєте в Німеччині, є ймовірність, що вам потрібно подавати декларацію. Це залежить від вашого доходу, податкового класу та інших факторів. Ви зобов’язані це робити, якщо:

  1. Ви чи ваш партнер маєте податковий клас 5 або 6 (або 4 клас із коефіцієнтом).
  2. Ви отримували додатковий дохід понад 410 євро (наприклад, від оренди чи інвестицій).
  3. Ви отримували допомоги, такі як допомога по безробіттю, лікарняні або батьківська допомога, у розмірі понад 410 євро.
  4. Ви працювали на кількох роботодавців, і ваш дохід не обкладався фіксованим податком.
  5. Ви отримували вихідну допомогу, що оподатковувалася за спеціальною схемою (Fünftelregelung).
  6. Ви подали запит на необмежене податкове зобов’язання в Німеччині, але ваше місце проживання знаходиться за кордоном.

Добровільне подання декларації: чому це вигідно?

Основною податковою звітністю у Німеччині є податкова декларація (Steuererklärung), яка надає державі інформацію щодо податку на прибуток, який особа заробила протягом року. Це стосується прибутків, отриманих у вигляді:

Якщо ви не зобов’язані подавати декларацію, це не означає, що не варто цього робити. Часто добровільне подання декларації дозволяє повернути значну суму переплачених податків. Ось у яких випадках це може бути корисно:

Витрати, пов’язані з роботою

  • щоденні поїздки на роботу;
  • навчання, курси підвищення кваліфікації чи вивчення німецької мови;
  • переїзд через зміну місця роботи.

Ремонт і побутові послуги

Якщо ви наймали спеціалістів для ремонту житла чи користувалися послугами догляду за домом.

Часткова зайнятість у році

Наприклад, якщо ви працювали лише кілька місяців через початок кар’єри або переїзд до Німеччини.

Добровільну декларацію можна подати за останні 4 роки. Для податкового року 2024 крайній термін подання – 31 грудня 2028 року.

Source: Vista Create

Терміни подачі декларації за 2024 рік

Якщо ви зобов’язані подавати декларацію, зробіть це до 31 липня 2025 року. Якщо ж ви працюєте через податкового консультанта, термін продовжується до 30 квітня 2026 року.

Як підготувати податкову декларацію?

Зберігайте документи

Усі квитанції, договори, довідки про доходи та витрати – це ваша база для підготовки декларації.

Скористайтеся онлайн-платформами

У Німеччині є багато сервісів для подання податкових декларацій, деякі з них мають підтримку української мови.

Консультація податкового консультанта

Якщо ви не впевнені у своїх силах, зверніться до податкового консультанта, особливо якщо ваш дохід включає складні елементи, такі як оренда чи інвестиції.

Що можна врахувати в декларації?

У Німеччині податкова служба автоматично враховує лише базові пільги. Але ви можете додати до декларації свої витрати, щоб зменшити податкове навантаження:

  • транспортні витрати: поїздки на роботу чи навчання;
  • витрати на догляд за дітьми: дитячі садки чи няні;

Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram, до нашої сторінки в Facebook, а також Instagram. Команда нашого порталу щодня добирає для вас найкращі новини та найактуальніші поради.

  • лікування та догляд за людьми: якщо у вас були великі витрати на медичну допомогу чи догляд;
  • благодійні внески: підтримка благодійних організацій.

Source: Vista Create

Корисні поради для українців у Німеччині

  • дізнайтеся, чи можете ви скористатися пільгами для людей, які нещодавно прибули до Німеччини;
  • перевірте, чи є у вашому регіоні консультанти або служби, які надають безкоштовну допомогу мігрантам у заповненні декларацій;
  • навіть якщо декларація здається складною, це може значно покращити вашу фінансову ситуацію.

Побачити більше: Як отримати субсидію на опалення в Німеччині у 2025 році: покрокова інструкція

Податкова декларація – це можливість, яка не лише дозволяє виконати обов’язок перед державою, але й повернути частину коштів на ваш рахунок. Не зволікайте та скористайтеся цією нагодою, щоб забезпечити собі фінансову стабільність.

Marian Savchyshyn

Головний редактор, журналіст. Працював у Wirtualna Polska, був головним редактором сервісу VPolshchi. Після початку повномасштабної війни в Україні створив стратегію інформування українських біженців у Польщі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

x